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中美鸡肉贸易被赞天作之合以及央行年度大戏本周重磅来袭
发布时间:2017-08-22 09:03:56 来源:黄金汇

  央行年度大戏本周重磅来袭!会否传出“爆炸性”言论?

  堪萨斯城联储将在杰克逊霍尔主办年度政策研讨会,主题为“促进变化中的全球经济”,这将是金融市场人士观察各央行政策动向的好机会。本周数据方面,英国GDP、多个国家PMI以及日本通胀数据等值得关注。

  路透报道称,会议开始前的三天内将有大量欧元/美元外汇期权到期,总规模约为450亿美元。仅上周四就有230亿美元外汇期权到期,但如果参考汤森路透过去两年数据,8月水平与往年相比就显得颇不寻常了。

  美联储主席耶伦将透露何种信息?

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  耶伦

  美联储上周四表示,耶伦本周在杰克逊霍尔会议的主旨演讲将讨论“金融稳定”。这次演讲的性质,意味着她有可能解释其对缩表速度的看法,什么状况可能导致她改变预设线路,以及在通胀低迷情况下她倾向于多大程度推迟加息。若有关于其他央行政策正常化可能如何改变美联储计划的内容,也将给人以启发。

  德拉基是否会发出新的政策信息?

  欧洲央行行长德拉基本周也将在杰克逊霍尔年会上讲话,市场参与者将寻找2018年欧洲央行缩减每月资产购买规模的线索。这可能是他在欧洲央行9月7日会议前的最后一次公开讲话。投资者将聆听欧洲央行行长德拉基的讲话,从中找寻欧洲央行如何在2018年减少月度资产购买规模的蛛丝马迹。

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  德拉基

  德拉基6月在葡萄牙辛特拉召开的欧洲央行政策论坛的讲话语惊金融市场。他在6月27日的演讲提出了欧洲央行调整大规模刺激政策的前景,促使投资者消化央行在9月宣布缩减刺激的可能性。

  中美鸡肉贸易被赞天作之合:美国爱熟肉 中国爱鸡爪

  中国希望向美国出口熟制鸡肉,解决国内禽肉加工厂的生计,而美国希望向中国出口鸡爪。此乃自由贸易中的天作之合,这笔买卖却为何才刚刚做成?

  据英国《金融时报》网站8月18日刊登题为《好事多磨的中美鸡肉贸易》的报道称,美国人一年大概能吃掉90亿只鸡,但不吃鸡脚,中国南方人则每年进口大约30万吨鸡脚,食客们将这种美食称为“凤爪”,禽肉业称其为“鸡爪”。多亏特朗普政府今年春天宣布的《中美经济合作百日计划早期收获》中的一项条款,这笔完美的“爪子”买卖今年才终于达成——尽管激烈的谈判自小布什执政时期就已经在进行中了。

  美国鸡肉生产商们认为,问题在于,经济落后的中国东北省份吉林是中国鸡肉加工业的所在地,中国人不怎么吃熟制鸡肉,但中国的鸡肉加工商早就将目光瞄准了美国市场,中国政府也乐于用鸡脚撬开美国市场的大门。

  而中国人却认为问题在于美国国会,一位女议员的反对让这笔买卖一直做不成——来自禽肉业势力不强的康涅狄格州的民主党众议员罗莎·德劳罗表示,鉴于罐装食品生产过程中的安全隐患以及中国糟糕的食品安全记录,坚决反对任何产自中国的熟制鸡肉进入美国市场。

  美国的鸡肉生产商们曾提议如下折中贸易方案:将白条鸡先冷冻运至中国、在中国烹制和罐装,然后再运回美国。这本是一举两得,一来可以为中国的食品加工业创造更多的就业机会,满足中国政府的愿望,二来美国的鸡肉业也可以避免同中国本土饲养的鸡肉竞争。但这无法说服德劳罗女士,她表示,罐装鸡肉的隐患不仅来源于鸡肉本身,还来源于罐装的过程。此后第二年,共和党赢得了国会的控制权,德劳罗的禁言令遂被废除,最终FDA获准对中国加工厂进行检查,这样又等了几年,经历了一场WTO诉讼后,这笔交易才真正是“生肉做成了熟罐头”。

  据中国畜牧业协会白羽肉鸡联盟执行秘书黄建明估计,中国鸡肉打开美国市场,会使中国鸡肉业每年多增长5个百分点。

  1、上周五,纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格跌幅不到0.1%,至1291.6美元/盎司,周跌0.2%。截至8月15日当周,因地缘政治担忧推动金价攀升至两个月高位,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金净多头头寸,为连续第五周增持。

  2、上周五,WTI9月原油期货涨3.02%,至48.51美元/桶,周跌0.6%;ICE布伦特10月原油期货涨3.31%,至52.82美元/桶,周涨1.2%。截至8月15日当周,因油价随着美元走强而下挫且供应过剩担忧持续,对冲基金及其他基金经理连续第二周减持美国原油期货及期权净多头头寸。

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  1、证券时报:许多美国科技巨头企业虽然手握巨额现金,却不断通过发债来融资。亚马逊近日发行160亿美元债券,以此为价值137亿美元的全食超市收购案筹集资金,但债券收益率甚至低于很多主要国家的同期限国债收益率。

  中新网:目前全国31个省(区、市,除港澳台外)已全部公布养老金调整方案。调整后,西藏、北京、上海、青海等地企业退休人员月均养老金超过3000元,位居全国前列,四川等地垫底。

  央视新闻:中国铁建第四勘察设计院规划师郑洪表示,京雄铁路从雄安引出以后,到阜阳分两支,一支到香港九龙,另外一支到福建,它是八纵八横重要的一纵。八纵八横高铁网建成后,全国高速铁路总里程将达到4.5万公里,比现在增加一倍。

  中国经营报:截止到上半年,已有370家“共享汽车”公司完成注册,实际拥有车队运营的公司数量超100家。波士顿咨询公司合伙人许刚表示,目前共享汽车仍处于初级阶段,企业同样处于商业模式探索阶段。

  证券时报:一年一度的杰克逊霍尔央行年会将在北京时间本周四至周六举行。近年来,全球央行首脑多次在该会议上给出关于货币政策的更多线索,该会议也多次对金融市场起到推动作用,因此受到市场广泛关注。

  8.21 黄金千三关口三重顶压力犹存,

  本周“全球央行会议”看耶伦与德拉基大展神威

  基本面回顾:

  1、货币政策方面,上周美联储会议纪要显示,美联储对接下来进行缩表几乎达成共识,官员们一致认为,缩表的进程应该“相对较快”。但通胀低迷加重了部分官员的担忧,导致美联储内部对是否在今年进行第三度加息产生明显分歧。纪要公布后,美联储观察工具Fedwatch显示,美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率维持1.4%不变,12月加息至该区间的概率由46.8%下滑至42.7%。

  上周欧洲央行公布了7月货币政策会议纪要表达了关于欧元未来汇率可能过高的风险的担忧;表示整体通胀率略低于此前预期,主要由于石油、汇率等因素影响。

  2、经济数据方面,零售数据以及非美国家CPI下滑助力美元企稳。

  (利空美元)上周公布的美国7月零售销售月率预期0.4%,前值-0.2%,实际0.6%,美国7月核心零售销售月率预期0.3%,前值-0.2%,实际0.5%。

  (利空英镑)英国7月CPI月率实际公布值为-0.1%,低于预期和前值0;英国7月核心CPI年率预期2.5%,实际2.4%,低于预期,数据公布后,英镑大幅下挫。

  (利空欧元)欧元区7月CPI年率终值为1.3%,欧元区7月CPI月率为-0.5%,欧元区7月核心CPI年率终值为1.2%,与预期持平;欧元区7月核心CPI月率终值为-0.5%,低于预期和前值0.2%,利空欧元。

  (利空加元)加拿大7月CPI月率预期:0.1%,前值-0.1%,实际0%,数据利空加元。

  3、地缘政治方面,美朝冲突在没有进一步行动的情况下,避险情绪逐渐消退。西班牙爆发恐怖袭击,一度打压美元,支撑金价。

  4、特朗普政策方面,两位白宫商业顾问委员会成员——美国钢铁前总裁MarioLonghi和美国制造业协会主席ScottPaul宣布辞职。之后美国国家经济顾问科恩被传或将辞职,这一消息一度打压美元,之后这一消息被证实为乌龙。美国总统特朗普身边最具争议的智囊、白宫首席战略师斯蒂芬·班农18日离职下台,在华盛顿引发政治地震。班农去年8月出山辅佐特朗普,为其胜选立下汗马功劳,美国舆论认为班农与白宫内斗脱不了干系,而班农本人也在接受媒体采访时公开承认与同僚矛盾突出。对于特朗普而言,班农离职有助于加强白宫执政队伍的团结,消除民众对政府白人至上主义的疑虑。

  5、原油方面,截至8月11日当周,EIA原油库存大降近900万桶,降幅远超预期,为2016年9月2日当周以来最大。不过,汽油、精炼油、库欣地区库存均有所上涨,美国国内原油产量增加7.9万桶/日,至950.2万桶/日,攀升至自2015年7月以来的最高水平。数据公布后,油价先短线上扬,随后急速下挫。

  本周重要数据与事件:

  本周经济数据较密集,但均非重磅数据,对市场的影响有限。相较于数据,本周四、周五举行的杰克逊霍尔会议中,德拉基和耶伦讲话成为市场焦点。

  周一:

  20:30 加拿大6月零售销售月率;

  欧佩克和非欧佩克产油国联合技术委员会召开减产监督会议(时间待定);

  周二:

  18:00 英国8月CBI工业订单差值;

  20:30 加拿大6月零售销售月;

  21:00 美国6月FHFA房价指数月率;

  22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数;

  周三:

  15:00 欧洲央行行长德拉基在林道会议开幕式上讲话;

  15:30 德国8月制造业PMI初值,16:00 欧元区8月制造业PMI初值;

  21:45 美国8月Markit制造业PMI初值、美国8月Markit服务业PMI初值;

  22:00 美国7月新屋销售总数年化;

  22:30 美国至8月18日当周EIA原油库存;

  周四:

  01:05 2017年FOMC票委卡普兰讲话;

  16:30 英国第二季度GDP年率修正值,18:00 英国8月CBI零售销售差值;

  20:30 美国至8月19日当周初请失业金人数;

  22:00 美国7月成屋销售总数年化;

  周五:

  20:30 美国7月耐用品订单月率;

  22:00 美联储主席耶伦在杰克逊霍尔年会就金融稳定性发表讲话

  周六:

  03:00 欧洲央行行长德拉基在杰克逊霍尔年会上发表讲话。

  主要品种操作策略:

  美元指数:上周美元指数收出一根带长上影线的小阳线,价格继续持稳于93关口上方,但仍未能上破94关口压制。日线看,美元指数短线受到下方的上行趋势线支撑,价格出现企稳迹象,但日线级别连续几个交易日的长上影线也暗示价格反弹目前尚且缺乏强劲动力。策略上,目前美元处于弱势反弹的格局中,整体空头的趋势仍未改变,在价格站上94关口上方之前,维持谨慎看空但不做空的思路。

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  美元指数 日线图

  美元兑日元:上周美日上探111关口后回落,尾盘收出一根带长上影的十字阳线,价格收于之前被下破的趋势线下方,市场情绪偏空。策略上,与上周思路一致,重点关注价格反弹后的做空思路,反弹点位关注110.90、110.50,下方首要目标看向108.80,之前两次价格均在该位置受支撑反弹,说明该位置存在一定支撑,进一步支撑位于108.20、107.30。

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  USDJPY 周线图

  欧元兑美元:上周欧元收出一根带长下影的中阴线,价格继续在1.17-1.19内维持震荡。日线级别短期均线黏着,布林轨道收口,市场情绪偏谨慎。目前1.1845-1.19区域存在较强的压制,下方1.17-1.1720为重要的支撑,价格处于两大支撑与压制之间,整体震荡格局不改。策略上,本周重点关注4H级别价格走势情况,目前布林轨道上轨与下轨区间越来越窄,短期有望实现突破,突破前以观望为主。若有效跌破1.17,或上破1.19,可右侧交易(破位后交易)。

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  EURUSD 4H图

  英镑兑美元:上周英镑收出一根小阴线,价格连续三周下跌,且继续位于周线级别60期均线下方。日线看,连续五根日K线位于下方的趋势线上方,1.2860的支撑非常明显,我们需警惕价格受趋势线支撑重拾涨势的风险。策略上,目前做多风险偏大,依然关注反弹后做空机会,反弹位置关注1.2940,止损30点,目标1.2850,若本周价格跌破趋势线支撑,后市恐进一步下跌至1.2660。

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  GBPUSD日线图

  黄金:上周价格自1268支撑大幅上涨至1300,但周五晚间在1300大幅回落,昨日黄金继续收出大阳线,尾盘收出一根顶部螺旋桨小阴线,目前黄金位于之前被上破的趋势线上方,上行趋势完好。目前黄金重要压制位于1290、1300,下方支撑分别位于1278、1272、1260。策略上,目前黄金上有强压,下方支撑密集,在方向不明朗的情况下,可采取高抛低吸策略,上方1290关注做空机会,下方1278、1272关注做多机会。若价格跌破1272,策略将作出调整,短线有望继续下探1260。

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  黄金周线图

  白银:上周白银受16.66附近支撑一度上涨,之后在17.25附近受压制回落,尾盘收出一根带长下影线的中阴线。目前白银17.25附近的压制明显,同时下方上行趋势线(16.78)、日线级别60期均线( 16.66 )支撑较强,市场走势不明朗。策略上,激进者可采取上方重要压制与下方重要支撑高抛低吸,稳健者暂时观望。

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  白银日线图

  原油:上周原油收出一根带长下影线的阴十字线,价格受46.40支撑反弹,价格重返周线级别60期均线上方。日线看,上周五的大阳线收复上周的跌幅,蕴含较强的多头力量,且这一根大阳线令价格重返三角形震荡区间之内。上周五曾表示,“日线看,价格已跌破近期三角形震荡区间,但周线级别尚未破位,今天最后一个交易日,若收线后,价格同样跌穿周线级别支撑,则后市有望进一步下跌;若收线重回三角形区域内,下周价格或将延续震荡”。按照这一思路,本周仍不能过分看空原油。目前原油上方压制位于49、50,下方支撑位于48、47.50,策略上,激进者关注价格回落至48、47.50附近做多机会,稳健者暂时观望,待价格走出三角形震荡区间再行操作。

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  原油日线图

  投资有风险,操作需谨慎,以上内容仅作参考,不作为投资建议。

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